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國雄建設股份有限公司,統編:27441634,地址:臺中市西屯區市政北一路66號14樓,負責人:許智翔,董監事:許智翔,許坤仲,許惠渝,林碧端,設立日期:093年09月09日,營業項目:投資...
這個禮拜台股黑一片,手上有持股的人應該臉也很綠,其中電子股的領跌,半導體佔很大一部分,而且不只是台股,費城半導體連跌了一個禮拜,直到星期五才反彈站回月線,究竟大摩出的記憶體「凜冬將至」的報告,無差別攻擊之下,手上的股票要如何審視呢?台股恐慌性賣壓中,強勢弱勢股都跌,跟著一起跳車會不會賣在阿呆谷?以及有人問到的,貨櫃三雄籌碼與技術面的問題,今天都一起來回答囉!
《記憶體真的凜冬將至?》 時間先倒回星期四,摩根士丹利,也就是大摩,出了一個報告標題寫著「Winter Is Coming」,說記憶體的寒冬要來了!結果美光大跌,以三星為首的韓國股市也大跌,更不用說台灣的記憶體族群,當然首當其衝,甚至還還蔓延到半導體晶圓代工也走弱。
產業基本面真的有那麼糟糕嗎?DRAM現貨報價確實已經連續一個多月走跌,法人看到的是「未來漲價不再,甚至供過於求」,所造成的利空罩頂,畢竟股價要反應的是未來,而這樣的狀況就跟面板報價有點類似。但也同樣的,面板報價有分小中大尺寸,不同用途的報價,記憶體在不同的類別,報價走勢也不相同,對於不同公司營收變化更是天差地遠,像是伺服器DRAM或許就還有往上的空間。
所以不同於法人的看法,最近各家公司也都出面向市場信心喊話,這次的風暴中心華邦電(2344),從總經理到董座其實都有說,這一波主要是高容量DRAM現貨價格在修正,而且公司主要是用合約價而非現貨價,接下來韓系大廠的擴產,其實也對華邦電的影響不大,所以目前看來,價格再往上的條件還在,Q3毛利率還會再上升,整體記憶體產業向上循環,今、明年都是此趨勢沒有問題。
另外,記憶體模組廠也可以觀察威剛(3260),他們則認為中長線來說,資料中心、5G建設、車電等應用,對DRAM消耗量持續增加,所以看好明年第一季以後,依舊可見市場供不應求的健康態勢,7月的營收衰退,主要是因為客戶端長短料影響,訂單是遞延,不是消失。至於利基型記憶體相關的IC設計,晶豪科(3006)每季跟客戶談一次價格,Q4合約報價在9月會與客戶洽談,價格是否反轉?公司還是保持正面看法。
說了這麼多,公司看法跟法人看法怎麼差那麼遠?就像盤中分析師其實...
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